金砖银行开启“后美国时代”

观察者网   陈平   2014-08-05 14:39  

7月15日,2014年金砖国家峰会在巴西举行,并宣布成立金砖国家开发银行。观察者网第一时间连线经济学家陈平教授。

陈平,中国经济学家、理论物理学家,诺贝尔奖得主普里戈金的学生。复旦大学新政治经济学中心高级研究员;春秋发展战略研究院高级研究员;哥伦比亚大学资本主义与社会研究中心外籍研究员。

谈及金砖国家开发银行对国际金融格局的影响,陈平教授认为,金砖银行的建立,既是金融危机后发展中国家对美欧失去信心的产物,也是金砖国家长期对话互动的结果,将弥补西方主导下的世行和IMF的不足。最早呼吁中国出来改革国际金融秩序的,恰恰是受华盛顿共识之害最深的拉美国家。

有不少西方媒体质疑金砖五国本身在经济、外交、政治等方面的差异很大。对此陈平教授指出,金砖国家之间的差异远小于西方集团,且各具优势,正好可以互补发展。既然是互利合作,就应当承认各国的利益考虑是正当的,不应当批评对方有什么“小算盘”,要讨论的是如何权衡短期和长远利益的关系。

以下为访谈全文:

今年1月,陈平教授做客观察者网

今年1月,陈平教授做客观察者网

观察者网:15日,金砖五国领导人在巴西发表《福塔莱萨宣言》,金砖国家开发银行成立。外界都把这看做是发展中国家为摆脱美国、世行和IMF的抱团行动。在您看来,美国主导下的国际经济秩序对金砖国家的发展造成了哪些壁垒?

陈平:按照现行的国际秩序,美国控制世行,西欧控制IMF,他们推行的华盛顿共识,主要维护西方国家的利益。世行政策尤其取决于美国的财政部,决策投票权美国独大。西方发达国家主导世行与IMF的决策,这造成几个重要后果:

第一,西方通过世行和IMF的贷款或救助,都带有明显的地缘政治考虑。例如,在东欧转型时期,对波兰、匈牙利、捷克等自由化情绪强烈的国家免除债务,给与大笔优厚的贷款,对乌克兰、俄国的贷款不但条件苛刻,而且数量少得多,加重其转型危机。

第二,保护债权人的产权和维护借债国人民生存权存在矛盾。金融贷款是有风险的,问题是风险由谁承担?发展中国家资本技术稀缺,谈判缺少话语权。七十年代油价高涨期间,西方银行争相给拉美产油国贷款。结果八十年代石油生产过剩,油价大跌,导致拉美国家严重的债务危机。美国害怕邻国墨西哥的经济崩溃会导致大批非法移民,就只救墨西哥,不救巴西,导致巴西经济的大幅动荡。

第三,发达国家和发展中国家的经济周期不同。西方金融政策只管自己的利益,往往对外转嫁金融危机。举例而言,华盛顿共识要求金融自由化,汇率浮动,对外资开放,不得实行资本账户管制。如果发展中国家经济增长良好,西方国家增长停滞,西方国家就实行货币宽松政策,降低利率,汇率贬值,转嫁债务负担。这导致大量热钱涌入发展中国家,造成股市泡沫或房地产泡沫,引发通货膨胀,汇率升值,出口下降。然后西方国家放慢量化宽松或提高利率,大量热钱又撤离新兴市场,导致股市房市的泡沫破裂,汇率贬值,企业大面积破产,失业率上升。新兴国家的货币政策无法维护自己的利益。

第四,危机期间,西方往往采取双重标准。美国自己在经济衰退时,采取刺激政策,降低利率,政府救助陷于困境的大企业。但是,发展中国家如果陷入危机,资本外逃,西方主导的国际机构为了保护债主的利益,要求受援国提高利率,开放金融市场,使西方资本可以廉价收购民族企业。例如东亚金融危机期间,给韩国的贷款条件就是金融自由化,对外国资本开放金融市场,使西方资本得以趁火打劫,廉价收购韩国核心企业的大量股份。韩国经济学家告诉我,在金融危机前,韩国大企业的外资比例不到5%,危机后达到一半左右。韩国人艰苦奋斗几十年,到头来发现只是在给西方打工。

第五,IMF和世行的西方高级雇员的待遇超过发达国家的水平,又没有竞争风险,所以他们养尊处优,完全不了解发展中国家的国情,只是照搬西方国家的惯例,造成西方国际机构出台的政策严重脱离当地的国情,和当地人民产生严重矛盾。

所以,发展中国家希望改变现有国际金融秩序的愿望由来已久。这次金砖国家开发银行的建立,既是金融危机后发展中国家对美欧失去信心的产物,也是金砖国家长期对话互动的结果,可以说是水到渠成。

观察者网:金砖国家开发银行从2013年3月提上日程,到今年正式确定成立,大概用了近一年半的时间。您认为,金砖国家在此时急切地想要成立这样一个经济组织,和全球经济尤其是美国的金融政策之间有什么关系?

陈平:第一,国际金融机构改革停滞。2009年在英国伦敦举行的第二届G20峰会,连当时的英国首相戈登·布朗都公开宣布,华盛顿共识已经结束,必须改革国际金融秩序,采取措施防范危机重演。当时,连西欧国家都接受发展中国家的要求,打算小步改革世行和IMF,在增加资本的同时扩大中国等发展中国家的投票权。但是,共和党控制的国会拒绝美国签署任何改革协议。

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责任编辑:徐糕糕 关键词: 美国 银行 时代 陈平 金砖

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